Importazione da clienti a contatti

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Visualizzando la lista contatti invece sembrano essere stati importati correttamente.

Citazione:
Tutto bene, ma in visualizzazione contatti non trovo la possibilita' di visualizzare un campo (pagamento) malgrado abbia provato ad usare tutti i campi disponibili (relativi alla parola "pagamento").

Oppure non hai trovato il campo giusto da inserire in lista Contatti per visualizzare il pagamento assegnato a quell'anagrafica?

Ciao, grazie per la risposta:

1) in importazione ho usato il campo "pagamento : codice alternativo"
(che viene visualizzato nell'analisi del file, in maniera correttamente completato)

Poi, nella lista contatti, malgrado abbia provato ad inserire le colonne "Pagamento: codice alternati", "Pagamento: descrizione", "Pagamento: note"
non compare nulla.

Se vado sul dettaglio di un singolo contatto il campo ,in Tab(7), "Pagamento" risulta vuoto.
Come il campo "Note"


2) Per quanto riguarda il discorso dei codici Abi e Cab: mi sono accorto che , ad esempio,  se l'abi e' 03069 (Banca Intesa) l'uscita dal mio archivio e' troncata a 3069.
Quindi colpa mia

ciao e grazie ancora

Citazione:
in importazione ho usato il campo "pagamento : codice alternativo"
(che viene visualizzato nell'analisi del file, in maniera correttamente completato)

Ad esempio : codice 03 (da noi usato per un pagamento con rb. 60 gg d.f.f.m)

Lo trovo nel campo "pagamento: codice alternativo", durante l'importazione.

Ma non compare nell'anagrafica del contatto e nemmeno, dopo la trasformazione, nell'anagrafica del cliente

Logicamente ho provveduto a creare la codifica "03" in Ready.

ciao

Quello che dovresti verificare sono:
- TAB / PAGAMENTI di aver inserito correttamente il codice alternativo in corrispondenza di ciascun tipo di pagamento:

- Nel filtro di importazione la colonna deve coincidere con il campo PAGAMENTO - CODICE ALTERNATIVO

- Aprendo con BLOCCO NOTE di Windows il file CSV che hai preparato, verifica che ci sia scritto il valore che hai inserito in TAB / PAGAMENTI / CODICE ALTERNATIVO. Può capitare, se passi da Excel, che venga trasformato il campo in numero eliminando quindi lo ZERO iniziale.

Con i suggerimenti in merito all'aggiunta del campo "codice alternativo", nella tabella pagamenti, tutto e' ok.

Grazie

2 domande, se possibile:

dopo aver fatto diversi tentativi mi trovo con gli "ID" sempre incrementati (anche cancellando i dati precedenti).
C'e' qualche sistema per reimpostarli ?

Ho notato che la trasformazione da contatto a cliente e' permesso anche se il codice cliente e' gia' presente. E' giusto ?

ciao e grazie ancora

Citazione:
dopo aver fatto diversi tentativi mi trovo con gli "ID" sempre incrementati (anche cancellando i dati precedenti).
C'e' qualche sistema per reimpostarli ?

Citazione:
Ho notato che la trasformazione da contatto a cliente e' permesso anche se il codice cliente e' gia' presente. E' giusto ?

Citazione:

   Parli del codice alternativo? Probabile che non venga fatto un controllo sull'esistenza o meno di un codice duplicato sulla conversione da contatto a cliente