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Autore Messaggio
Michele 05/12/2017 08:31 Michele

Gestione Clienti

Ciao a tutti,
dovrei importare l'anagrafica clienti dall'archivio di un altro programma. Ogni cliente, possiede delle macchine sulle quali vengono eseguite delle lavorazioni. Io voglio associare ogni numero di targa di queste macchine al cliente, ed ogni volta che vado a fatturare, devo poter fare riferimento, al numero di targa che ho lavorato, per poi eventualmente poter richiamare il documento in base al numero di targa e non al cliente. Come posso fare?
I moduli acquistati sono: Lic. base, contabilità base e gestione assistenza, cantieri e contratti.
Grazie per le info
Fabio 05/12/2017 11:33 Campo libero: Fabio

Buongiorno,
per quanto riguarda l'importazione dell'anagrafica clienti grossi problemi non ce ne sono se il vecchio programma puo' esportare queste anagrafiche in formato CSV (od al limite Excel da convertire poi in CSV)
Una volta che si dispone del file CSV l'importazione e' possibile creando un filtro da UTIL / IMPORTAZIONE DATI
https://www.readypro.it/help/it/1278/importazione-dati


Il discorso macchine/targhe invece e' molto piu' complesso. Ready Pro non prevede nativamente una simile anagrafica, quindi occorre lavorare con dei campi liberi o qualche campo annotazione.
Michele 05/12/2017 16:36 Michele

Ok good! per l'importazione anagrafiche no problem.
Con il vecchio programma, abbiamo utilizzato il campo "destinazione diversa" all'interno dell'anagrafica di ogni cliente ed in ogni destinazione abbiamo associato un numero di targa, con la quale poi potevamo fare la ricerca.
Mi confermate che la stessa cosa si può fare con Ready pro?
Cioè, se io inserisco sotto l'anagrafica cliente tutte le "destinazioni diverse" con i vari numeri di targa dei mezzi, poi posso emettere fattura richiamando il numero di targa (destinazione diversa)?
E posso anche fare una ricerca per quel cliente con quel numero di targa(destinazione diversa)?
Fabio 06/12/2017 10:16 Campo libero: Fabio

Citazione:
Mi confermate che la stessa cosa si può fare con Ready pro?
Cioè, se io inserisco sotto l'anagrafica cliente tutte le "destinazioni diverse" con i vari numeri di targa dei mezzi, poi posso emettere fattura richiamando il numero di targa (destinazione diversa)?

Sì certo, e' una cosa che potete fare anche con Ready Pro

Citazione:
E posso anche fare una ricerca per quel cliente con quel numero di targa(destinazione diversa)?

Potete usare i filtri sulla griglia di ricerca od al limite utilizzare il filtro avanzato evidenziato in figura