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Autore Messaggio
ANTONIO 29/05/2017 12:34 ANTONIO

Inserimento report visite clienti

BUONGIORNO,

Vorrei avere la possibilità di inserire i report sulle visite che effettuiamo c/o i clienti giornalmente.

Ci servirebbe che, entrando sull'anagrafica di un cliente, ci fosse la possibilità di visualizzare tutte le visite effettuate e i relativi commenti.

Questi reports mi piacerebbe che fossero inseriti sulla falsariga dei preventivi, con la stessa funzionalità. Entrando nell'anagrafica cliente, vedrei tutti i report inseriti, con possibilità di visualizzare l'anteprima del corpo documento per poi poter entrare nel documento.

Entrando nell'anagrafica clienti vorrei avere insomma un pulsante aggiuntivo che mi visualizza l'elenco dei reports.

Oppure suggeritemi una soluzione,

grazie
Antonio
Fabio 30/05/2017 07:46 Campo libero: Fabio

Buongiorno,
esattamente cosa dovreste riportare all'interno di questi report? Quali dettagli devono essere previsti?
A livello di Ready Pro la procedura piu' corretta da utilizzare per questo scopo sarebbe la procedura LAV / OPERAZIONI ESEGUITE, che fa parte del modulo GESTIONE ASSISTENZE, CANTIERI e CONTRATTI, ma molto dipende da quali sono i dati che volete inserire
ANTONIO 01/06/2017 11:37 ANTONIO

Buongiorno,

vogliamo scrivere dei commenti su che cosa si è discusso durante l'incontro con il cliente, su che prodotti è interessato, che prodotti sta utilizzando, quale è la concorrenza, ecc. Insomma informazioni commerciali classiche. Che possono essere scritte a mò di testo.

Grazie
Fabio 01/06/2017 13:28 Campo libero: Fabio

In questo caso la procedura LAV / OPERAZIONI ESEGUITE e' la piu' indicata, ma richiede l'acquisto del modulo relativo.
L'alternativa piu' economica e' di scrivere queste note in un campo dell'anagrafica articolo, o creare dei documenti fittizi per memorizzare queste informazioni (Es. usare la procedura preventivi e creare un documento per ogni visita presso i clienti, inserendo le informazioni necessarie all'interno)
ANTONIO 01/06/2017 17:04 ANTONIO

Quanto costa il modulo?
E' necessario averne uno per ogni postazione?
E' possibile avere una demo?

Grazie
Fabio 01/06/2017 18:43 Campo libero: Fabio

Citazione:
Quanto costa il modulo?

Il modulo costa 150,00 eu + 40,00 eu per ogni eventuale client
Puo' trovare il listino completo qui:
https://www.readypro.it/software-gestionale-listino-prezzi

Citazione:
E' necessario averne uno per ogni postazione?

Per ogni postazione per cui si vogliono utilizzare quelle procedure

Citazione:
E' possibile avere una demo?

Sì, potete attivarlo in demo da UTIL / CONFIGURAZIONE MENU
ANTONIO 16/06/2017 17:27 ANTONIO

Scusate, non ho capito come attivare la versione demo.

me la rispiegate? grazie
Fabio 17/06/2017 12:48 Campo libero: Fabio

L'attivazione di procedure in DEMO e' possibile dal menu UTIL / CONFIGURAZIONE MENU, da cui e' possibile attivare i moduli e le procedure che interessano

https://www.readypro.it/help/it/1064/configurazione-menu-introduzione
ANTONIO 19/06/2017 10:44 ANTONIO

OK ADESSO HO VISTO.

Una curiosità: quando faccio la ricerca delle lavorazioni, la ricerca comprende anche i caratteri inseriti nel campo 'descrizione' e questo è interessante. Però la ricerca non comprende i numeri ma solo i caratteri dell'alfabeto. Per esempio se nel campo 'descrizione' scrivo alimentatore 300w, quando faccio la ricerca delle lavorazioni inserite e cerco 300 non ho risultati, mentre se scrivo solo 'w' oppure 'alimentatore' compare il risultato. Sembra che dalla ricerca siano esclusi i caratteri numerici. E' possibile fare in modo che i numeri siano compresi nella ricerca?

Invece il campo 'Note' non è utilizzabile per le ricerche. Perchè?

Grazie, Antonio  
Fabio 19/06/2017 11:41 Campo libero: Fabio

Buongiorno,
per questa nuova richiesta dovrebbe aprire un nuovo thread.
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