Filtri di ricerca

Buon pomeriggio,
puo' gestire un filtro di questo tipo aggiundo il campo che vi interessa alla visualizzazione, e poi utilizzare i filtri generici sulla griglia di visualizzazione

Buon pomeriggio,

grazie per la risposta.
Ho provato a fare come da voi suggerito ma purtroppo non vi sono campi uguali da aggiungere per le categorie "clienti/ft accompagnatorie/ft differite" o meglio, ce ne sono, ma non ci sono utili campi come "intestatario" o "cap".. Avremmo bsiogno di poter inserire il "riferimento commerciale" come detto in precedenza..

Grazie.
Saluti

Citazione:
non vi sono campi uguali da aggiungere per le categorie "clienti/ft accompagnatorie/ft differite" o

Buongirono,

la ns.esigenza non è di visualizzare il campo ma di utilizzare una discriminante sul 'filtro' per visualizzare solo i docuemnti che rispecchiano quanto 'filtrato'.

per esempio: su 'anagrafica cliente/commerciale/commerciale di rifer.' inserisco il mio nome, vorrei che se voglio visualizzare i documenti  ddt/fatture diff. / fatt.accomp.  legati ad un solo 'commerciale di rifer.', io possa inserire sul filtro il nome del 'commerciale di rifer.' altrimenti non posso effettuare la ricerca che mi serve.

Sul filtro manca questa possibilità.
Fatemi sapere

Grazie, Antonio

Buongiorno Antonio,
quello che intendo e':

- si aggiunge alla visualizzazione una colonna con l'informazione in base a cui vi interessa filtrare (ovvero il referente commerciale, ho capito bene?)

- si lancia una ricerca di tutti i documenti

- si filtrano i risultati della griglia nel modo mostrato all'inizio


Il fatto che si possa inserire un filtro specifico per ogni campo (se e' questo che intende, ma non ne sono sicuro) e' altrimenti impossibile, e posso sbilanciarmi dicendo che quasi sicuramente sara' sempre cosi', anche in futuro, mi dispiace.

E' proprio un programma mediocre...scusate.

Domanda:ma se ad un cliente dovessi assegnare e gestire un agente e un subagente, come dovrei fare per calcolare le provvigioni separate se non mi fornite i relativi filtri?

Oppure se devo gestire un cambio di agente, come devo fare per evitare gestioni manuali delle provvigioni durante il periodo di transizione? Cioè il periodo nel quale il vecchio agente continua a ricevere provvigioni su ordini ricevuti durante il suo mandato ma fatturate nel periodo successivo, e il nuovo agente inizia a inserire le sue nuove vendite su cui calcolerò per lui le provvigioni?
Devo fare tutto manualmente?

Citazione:
se ad un cliente dovessi assegnare e gestire un agente e un subagente, come dovrei fare per calcolare le provvigioni separate se non mi fornite i relativi filtri?

Per favore mi dica come devo fare x gestire un cambio di agente, per evitare gestioni manuali delle provvigioni durante il periodo di transizione. Cioè il periodo nel quale il vecchio agente continua a ricevere provvigioni su ordini ricevuti durante il suo mandato ma fatturate nel periodo successivo, e il nuovo agente inizia a inserire le sue nuove vendite su cui calcolerò per lui le provvigioni.
Devo fare tutto manualmente?
Dove trovo il campo in cui inserire il vecchio e il nuovo agente? Come faccio a filtrare i conteggi dei 2 agenti e separarli?
Per Vs. conoscenza noi calcoliamo la provvigione in percentuale sull'utile di vendita di ogni singolo prodotto venduto. Evidenziamo le fatture differite relative all'agente selezionato, scegliamo il pulsante 'visualizza' e con degli script di calcolo tutto ci appare corretto ed automatico.
Dobbiamo sostituire un agente, come gestire i conteggi?
O ci date la possibilità di inserire 2 agenti sull'anagrafica di ogni cliente o dovete trovare un campo sull'anagrafica cliente che sia utilizzabile come filtro sulle fatture di vendita.

Buongiorno,
il discorso e' piuttosto articolato, e sicuramente e' impossibile rispondere a tutto in un unico thread trattandosi di molte domande e molti argomenti diversi.
Una buona base di partenza e' sicuramente il manuale utente, od al limite una analisi piu' approfondita in teleassistenza con uno dei nostri tecnici (cosi' da valutare quale possa essere la soluzione migliore da seguire nel vostro caso).

Volendo rispondere brevemente ad alcune domande:

Citazione:
come devo fare x gestire un cambio di agente,

Citazione:
...per evitare gestioni manuali delle provvigioni durante il periodo di transizione. Cioè il periodo nel quale il vecchio agente continua a ricevere provvigioni su ordini ricevuti durante il suo mandato ma fatturate nel periodo successivo, e il nuovo agente inizia a inserire le sue nuove vendite su cui calcolerò per lui le provvigioni.

Citazione:
Come faccio a filtrare i conteggi dei 2 agenti e separarli?

Citazione:
O ci date la possibilità di inserire 2 agenti sull'anagrafica di ogni cliente

Citazione:
dovete trovare un campo sull'anagrafica cliente che sia utilizzabile come filtro sulle fatture di vendita.

    Citazione:
    ...per evitare gestioni manuali delle provvigioni durante il periodo di transizione. Cioè il periodo nel quale il vecchio agente continua a ricevere provvigioni su ordini ricevuti durante il suo mandato ma fatturate nel periodo successivo, e il nuovo
agente inizia a inserire le sue nuove vendite su cui calcolerò per lui le provvigioni.

Risposta:
L'agente e' assegnato e memorizzato su ogni documento emesso per il cliente, quindi cambiando l'agente in anagrafica i documenti pregressi non cambiano. Il nuovo agente verra' utilizzato cioe' solo sui documenti nuovi emessi dalla modifica dell'anagrafica in avanti

Replica:
Il problema non è sui documenti pregressi.

La informo che sui contratti degli agenti è di norma previsto che in alcuni casi essi continuino a maturare le provvigioni anche dopo la chiusura del contratto.
Le faccio un esempio: oggi chiudo il contratto con un agente, ma esiste un ordine di merce ricevuto in precedenza, diciamo a Maggio, di un cliente dell'agente, e questo ordine prevede la fornitura di 100 pcs./mese di un prodotto, per ogni mese fino alla fine dell'anno. L'azienda mandante dovrà conteggiare la provvigione al vecchio agente su tutte le vendite fatte da oggi fino a fine anno per ogni 100 pezzi venduti, fino all'esaurimento dell'ultima consegna dell'ordine.
Anche se il contratto di agenzia viene chiuso oggi.
E' una condizione standard, normale, avviene molto spesso.
In questo caso come pensate io possa gestire il calcolo provvigionale se domani assumo un altro agente con in portafoglio il cliente dell'ordine a programma? Al nuovo agente verrà assegnata la provvigione solo sui nuovi ordini che arriveranno dopo il suo insediamento...

In questo periodo di tempo dovrò gestire 2 agenti per lo stesso cliente!
Quindi?
    

Citazione:
Le faccio un esempio: oggi chiudo il contratto con un agente, ma esiste un ordine di merce ricevuto in precedenza, diciamo a Maggio, di un cliente dell'agente, e questo ordine prevede la fornitura di 100 pcs./mese di un prodotto, per ogni mese fino alla fine dell'anno. L'azienda mandante dovrà conteggiare la provvigione al vecchio agente su tutte le vendite fatte da oggi fino a fine anno per ogni 100 pezzi venduti, fino all'esaurimento dell'ultima consegna dell'ordine.